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【資料圖】

國元證券股份有限公司李典近期對(duì)吉比特進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《2026年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：海外業(yè)務(wù)高增長，長線運(yùn)營能力突出》，給予吉比特買入評(píng)級(jí)。

吉比特(603444)　　事件：　　公司發(fā)布2026年中報(bào)。　　點(diǎn)評(píng)：　　業(yè)績同比高增長，持續(xù)高比例分紅　　2026年H1，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.27億元，同比增長48.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.92億元，同比增長69.31%，頭部產(chǎn)品如《杖劍傳說（大陸版）》《道友來挖寶》完整運(yùn)營周期疊加《杖劍傳說（港澳臺(tái)版）》《杖劍傳說（日本版）》《問劍長生（港澳臺(tái)韓版）》《九牧之野》等新品共同驅(qū)動(dòng)業(yè)績高增長。上半年公司毛利率93.71%，較2025年同期提升1.39個(gè)百分點(diǎn)；銷售費(fèi)用率/管理費(fèi)用率/研發(fā)費(fèi)用率/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為35.82%/4.80%/11.58%/1.22%；公司歸母凈利潤率29.29%，較去年同期提升3.68個(gè)百分點(diǎn)。單季度來看，Q2公司實(shí)現(xiàn)收入18.79億元，同比增長35.97%，環(huán)比增長1.74%；歸母凈利潤5.74億元，同比增長58.84%，環(huán)比增長10.91%。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利100.00元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利7.18億元（含稅），占2026年半年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤的比例為65.74%。　　海外市場(chǎng)顯著增長，四季度海外多地有望迎產(chǎn)品上線　　2026H1公司境內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.20億元，同比增長34.68%；境外（含港澳臺(tái)）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.07億元，同比增長201.39%，收入占比提升至16.29%。產(chǎn)品方面，2026年5月公司上線《杖劍傳說》歐美版，截止6月底累計(jì)總流水2.07億元。《杖劍傳說》大陸版上半年總流水達(dá)到9.19億元，港澳臺(tái)及日本版上半年實(shí)現(xiàn)流水3.33億元。《道友來挖寶》上半年實(shí)現(xiàn)流水5.89億元。《問道手游》流水金額10.23億元，同比-4.48%。儲(chǔ)備產(chǎn)品方面，《杖劍傳說》計(jì)劃于2026年四季度在韓國及東南亞等地發(fā)行，《問劍長生》計(jì)劃于2026年四季度在歐美地區(qū)上線。另外公司新增代理模擬經(jīng)營類游戲《甄嬛傳》，計(jì)劃于2027年一季度在中國大陸發(fā)行。　　投資建議與盈利預(yù)測(cè)　　公司堅(jiān)持“小步快跑”戰(zhàn)略，核心產(chǎn)品長線穩(wěn)定運(yùn)營，新品上線表現(xiàn)亮眼，海外拓展穩(wěn)步推進(jìn)。考慮到新品的優(yōu)異表現(xiàn)，上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2026-2028年EPS26.87/29.39/31.67元，對(duì)應(yīng)PE為15x/13x/12x，維持“買入”評(píng)級(jí)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示　　頭部老游戲流水快速下滑，新游戲上線不及預(yù)期，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有15家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)13家，增持評(píng)級(jí)2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為485.67。

本文數(shù)據(jù)來源于國元證券股份有限公司，僅供參考不構(gòu)成投資建議。